وضعیت فعلی بازار انرژی خورشیدی عربستان سعودی

"چشم انداز 2030" عربستان سعودی

به عنوان هسته اصلی تحول انرژی ، عربستان سعودی قصد دارد تا سال 2030 50 ٪ از ساختار انرژی خود را از انرژی تجدید پذیر (از جمله 40 گرم فتوولتائیک و 2.7 گرم از انرژی حرارتی خورشیدی) برساند ، با این که 50 ٪ باقیمانده به گاز طبیعی تکیه می کند. این هدف با هدف کاهش وابستگی به اقتصاد نفت و ترویج رشد اقتصادی سبز است.

ابزارهای سیاسی

برنامه ملی انرژی تجدید پذیر (NREP): از طریق مکانیسم های مناقصه رقابتی (مانند مرحله چهارم مناقصه برای 3.3GW) ، از جمله پروژه های فتوولتائیک 1.5GW ، سرمایه گذاری را جذب کنید.

اهداف تولید موضعی: به 75 ٪ از مؤلفه های پروژه های انرژی تجدید پذیر نیاز دارند که تا سال 2030 به صورت محلی تولید شوند و محلی سازی زنجیره صنعتی را از طریق سرمایه گذاری های مشترک با شرکت های چینی (مانند Jinkosolar و TCL Zhonghuan) تسریع کنند.

مشوق های مالیاتی و یارانه ها: مشوق های اجاره نامه زمین و کاهش تعرفه برای پروژه های خورشیدی و تضمین درآمد از طریق توافق نامه های خرید برق بلند مدت (PPA).

ظرفیت نصب به سرعت گسترش می یابد

در سال 2021 ، ظرفیت نصب شده خورشیدی عربستان سعودی تنها 439 مگاوات است (فتوولتائیک 88 ٪) ، اما قصد دارد تا سال 2030 به 40GW برسد ، با نرخ رشد سالانه مرکب بیش از 30 ٪.

در سال 2024 ، عربستان سعودی 1.3 گرم در ماه ماژول های فتوولتائیک چینی را وارد کرده و 6.1 ٪ از سهم بازار جهانی را به خود اختصاص می دهد و انتظار می رود ظرفیت نصب شده جدید در سال 2025 از 5.5GW فراتر رود.

گرمای سرمایه گذاری

در سال 2022 ، شرکت تهیه قدرت سعودی (SPPC) چندین پروژه سطح GW را امضا کرد ، مانند نیروگاه فتوولتائیک Al Hanakiyeh 1.1gw (سرمایه گذاری 4.5 میلیارد دلار آمریکا) ، پروژه Tabarjar 400MW و غیره.

در سال 2024 ، شرکت های چینی بیش از 3 میلیارد دلار در عربستان سعودی سرمایه گذاری کردند و ویفرهای سیلیکونی ، باتری ، ماژول ها و ذخیره انرژی را پوشش دادند. Jinkosolar قصد دارد یک باتری و ماژول 10 گیگابایتی بسازد و TCL Zhonghuan دارای ظرفیت تولید ویفر سیلیکون 20GW است.

ایستگاه های قدرت فتوولتائیک در مقیاس بزرگ

پروژه Al Hanakiyeh 1.1GW: برای راه اندازی در سال 2022 ، انتظار می رود که در سال 2025 به شبکه وصل شود ، با استفاده از فناوری ردیابی براکت برای افزایش تولید برق.

پروژه دریای سرخ: انرژی دیجیتال هواوی یک سیستم ذخیره انرژی 1.3GWH را برای کمک به پایداری شبکه به اتمام رساند.

همکاری فنی موضعی

Trina Solar یک کارخانه براکت ردیابی 3GW را در جده (در سال 2025 مأمور شد) برای مقابله با محیط های شدید مانند دمای بالا و وزش باد شدید ساخت.

خلبان سیستم تولید برق ترکیبی: مانند ذخیره سازی فتوولتائیک و پروژه مکمل دیزل در نزدیکی مکه برای اطمینان از منبع تغذیه در مناطق دور افتاده.

همکاری های چین-ساودی منجر می شود

شرکت های چینی بیش از 70 ٪ از بازار فتوولتائیک سعودی را اشغال می کنند و Jinkosolar ، Longi ، Trina Solar و دیگران از طریق سرمایه گذاری های مشترک و صادرات فناوری عمیقاً درگیر هستند.

صندوق حاکمیت سعودی (PIF) برای ترویج محلی سازی کل زنجیره صنعت فتوولتائیک ، از جمله مواد سیلیکون ، ویفرهای سیلیکون ، باتری و اجزای سازنده ، سرمایه گذاری مشترکی با شرکت های چینی ایجاد کرده است.

مشارکت شرکتهای جهانی

شرکت های بین المللی انرژی مانند Engie فرانسه و Enel ایتالیا از طریق مدل PPP در پروژه های سعودی شرکت می کنند ، در حالی که شرکت های محلی مانند ACWA Power و گروه Alfanar بر تهیه و عملیات قدرت تسلط دارند.

اگرچه سرمایه گذاری در بازار انرژی خورشیدی عربستان سعودی چشم انداز گسترده ای دارد ، ما باید نسبت به خطرات و چالش های زیر احتیاط کنیم:

1) کاستی های زیرساختی

زیرساخت کافی

پارک های صنعتی عربستان سعودی به طور کلی فاقد "هشت اتصال و یک تسطیح" (مانند برق پایدار ، تأمین آب ، جاده ها و غیره). شرکت های فتوولتائیک نیاز به سرمایه گذاری در بهبود زیرساخت ها به تنهایی دارند و در نتیجه یک دوره طولانی تر ساخت گیاهان (پروژه هایی که می توانند در نیم سال در چین تولید شوند ، نیاز به {0}} سال در عربستان سعودی دارند) و افزایش قابل توجهی در هزینه های اولیه.

ثبات شبکه ضعیف

شبکه برق عربستان سعودی ظرفیت حمل را محدود کرده است و برخی از مناطق برای ساختن خطوط انتقال جدید نیاز دارند. علاوه بر این ، استفاده از فناوری ذخیره انرژی کافی نیست ، که ممکن است بر راندمان اتصال شبکه از نیروگاه های فتوولتائیک تأثیر بگذارد.

2) سیاست و فشار بومی سازی

عدم اطمینان سیاست

اگرچه عربستان سعودی تحول انرژی را از طریق "چشم انداز 2030" به شدت ارتقا داده است ، اما جزئیات اجرای سیاست (مانند لیزینگ زمین و مشوق های مالیاتی) ممکن است به دلیل تغییرات دولت یا نوسانات در قیمت های بین المللی نفت تنظیم شود و بر مزایای بلند مدت پروژه تأثیر بگذارد.

میزان محلی سازی الزامات اجباری

عربستان سعودی نیاز دارد که 40 ٪ از ارزش پروژه های خورشیدی باید به صورت محلی تولید شود (به عنوان مثال ، شرکت های چینی مانند Jinkosolar و Trina Solar نیاز به ساخت کارخانه ها در سرمایه گذاری های مشترک با شرکت های محلی دارند). در کوتاه مدت ، محلی سازی کافی زنجیره تأمین ممکن است منجر به افزایش هزینه ها شود.

3) چالش های فناوری و زنجیره تأمین

وابستگی به فناوری و فشار نوآوری

تجهیزات کلیدی (مانند اینورترها و سیستم های ذخیره انرژی) هنوز به واردات متکی هستند ، و محیط شدید عربستان سعودی مانند دمای بالا و بادهای قوی نیازهای بالاتری را بر قابلیت اطمینان مؤلفه قرار می دهد و نیاز به فناوری سفارشی دارد (مانند براکت ردیابی Trina Solar باید با باد و شن و ماسه مقابله کند).

مدیریت زنجیره تأمین دشوار است

زنجیره صنعتی محلی ضعیف است و همه چیز از مواد سیلیکون ، ویفرهای سیلیکون گرفته تا تولید قطعات باید از ابتدا گذاشته شود. به عنوان مثال ، کارخانه باتری 10GW Jinkosolar در عربستان سعودی نیاز به ادغام منابع جهانی دارد و مشکل هماهنگی به مراتب بیشتر از آن در چین است.

4) خطرات ژئوپلیتیکی و منطقه ای

نوسانات وضعیت منطقه ای

درگیری های ژئوپلیتیکی خاورمیانه (مانند وضعیت روابط یمن و ایران) ممکن است بر پیشرفت پروژه تأثیر بگذارد و حتی منجر به خطرات امنیتی دارایی شود.

رقابت بین المللی شدید

شرکت های اروپایی و آمریکایی (مانند Engie France و Enel ایتالیا) از طریق مدل PPP در پروژه های سعودی شرکت می کنند و رقابت مستقیم با شرکت های چینی و کاهش قیمت پیشنهاد برنده را تشکیل می دهند.

5) تفاوت های تجاری و فرهنگی

چرخه مذاکره طولانی

مذاکرات تجاری سعودی روابط شخصی را با قوانین سختگیرانه ترکیب می کند. تصمیمات کلیدی اغلب به مقامات ارشد خانواده سلطنتی یا بودجه حاکمیتی متکی است. اثربخشی قراردادها ممکن است تحت تأثیر توافق های غیررسمی باشد (مانند وعده ضمنی "شام های خانوادگی سلطنتی").

مسائل مربوط به رعایت و کار

پروژه های بین المللی EPC باید از استانداردهای اروپایی و آمریکایی (مانند حفاظت از محیط زیست و حقوق کار) پیروی کنند. عدم تجربه شرکتهای داخلی ممکن است منجر به اختلافات قانونی شود. به عنوان مثال ، عربستان سعودی برای ویزاهای کار و مدیریت اتحادیه نیازهای سختی دارد که برای مقابله با آنها نیاز به هزینه های اضافی دارد.

6) فشارهای اقتصادی و هزینه

هزینه های تأمین مالی بالا

نرخ بهره تأمین مالی در خارج از کشور به طور قابل توجهی بالاتر از هزینه های داخلی است (IRR باید به 15 ٪ {1}} ٪ برسد تا امکان پذیر باشد) ، و چرخه ساخت کارخانه {2}}} بیشتر از چین است که فشار زیادی بر گردش سرمایه وارد می کند.

رقابت شدید بازار

قیمت برق فتوولتائیک به $ 0 {0}} 04 در هر کیلووات ساعت کاهش یافته است و با کاهش پیش بینی شده در یارانه های سیاست ، حاشیه سود شرکت ها فشرده شده اند.

بازار خورشیدی سعودی یک مکان استراتژیک با "بازده بالا و ریسک بالا" است. شرکت های فتوولتائیک باید از طریق تولید فناوری ، همکاری موضعی (مانند سرمایه گذاری های مشترک با PIF) و چیدمان زنجیره ای کامل صنعت ، خطرات را کاهش دهند ، ضمن تقویت تحقیق و قضاوت سیاست ، مدیریت انطباق و قابلیت های ارتباطات متقابل فرهنگی. برای شرکت هایی که فاقد تجربه بین المللی هستند ، آنها باید نقاط قوت خود را با دقت ارزیابی کنند و از این روند کورکورانه خودداری کنند.