وضعیت فعلی مواد اصلی PV چین و برنامه تولید در پایان سال

برنامه و دلایل تولید دسامبر:

برنامه تولید مورد انتظار برای پلی سیلیکون در دسامبر 94600 تن است که نسبت به 111،{3}} تن در نوامبر کاهش قابل توجهی دارد. دلیل اصلی این است که شرکت های پلی سیلیکون پیشرو تولید خود را در سیچوان و یوننان کاهش داده اند و دو شرکت کوچک درجه دوم و سوم کار خود را متوقف کرده اند.

پیش بینی تولید در آینده:

انتظار می رود که سیلیکون دانه ای در ماه دسامبر کاهش یابد. پایگاه سیچوان ظرفیت لشان خود را در ماه دسامبر به دلیل قیمت بالای برق کاهش داده است. در 25 ژانویه، ممکن است تولید را بیشتر کاهش دهد و حتی تعطیل شود. علاوه بر این، شرکت های کوچک ممکن است بیشتر تعطیل شوند، اما تأثیر آن محدود است. انتظار می رود که شرکت های پیشرو تمام ظرفیت تولید خود را در جنوب سیچوان در ژانویه تعطیل کنند و بخشی از کاهش را به همراه داشته باشد.

روند قیمت و دلایل:

فشار موجودی تاریخی پلی سیلیکون زیاد است. موجودی در پایان اکتبر به 290،{1}} تن رسیده است. بنابراین بعید است قیمت در ماه دسامبر افزایش یابد، اما کاهش آن ادامه نخواهد داشت. ریتم امضا در ماه نوامبر نشان می دهد که شرکت فروشنده یک پیروزی کوچک به دست آورده و خط پایین قیمت را حفظ کرده است. علاوه بر این، باید در ماه دسامبر ذخیره شود. در عین حال، کاهش شدید قیمت با روحیه ای که انجمن حمایت می کند، همخوانی ندارد.

برنامه تولید و موجودی در دسامبر:

انتظار می رود که خروجی ویفرهای سیلیکونی در ماه دسامبر 42 گیگاوات باشد. پلی سیلیکون در ماه دسامبر در حال تخلیه است، اما فشار موجودی همچنان زیاد است و افزایش قیمت پلی سیلیکون در آذر خوش بینانه نیست.

خروجی ویفرهای سیلیکونی در ماه نوامبر 40.03 گیگاوات بود و کمی در برابر روند به 42.5 گیگاوات در دسامبر افزایش خواهد یافت. دو شرکت پیشرو تولید را افزایش داده اند و مراحل افزایش تولید شرکت های تخصصی بزرگتر است. موجودی ویفرهای سیلیکونی سالم است. از 30 نوامبر، موجودی ویفرهای سیلیکونی در آمار ماهواره ای تنها 27 گیگاوات است و موجودی شرکت های تخصصی پیشرو 10 گیگاوات است و بیشتر آنها ویفرهای کلاس B هستند. سایر شرکت های تخصصی موجودی بسیار کمی دارند.

پیش بینی تولید برای ژانویه و 25 فوریه:

انتظار می رود که تولید باتری در ماه دسامبر به کاهش موجودی ویفرهای سیلیکونی ادامه دهد. اگر جو بازار خوب باشد، انتظار می رود موجودی ویفرهای سیلیکونی به حدود 20 گیگاوات کاهش یابد. انتظار می‌رود که تولید ویفرهای سیلیکونی در ژانویه و فوریه سال آینده به 45-47GW افزایش یابد: اگرچه ژانویه جشنواره بهار است، انتظار می‌رود تولید ویفرهای سیلیکونی افزایش یابد، عمدتاً به دلیل تعادل عرضه. و تقاضا در دسامبر.

قیمت و موجودی:

سلول‌ها بهترین عملکرد را در بین چهار پیوند دارند و ابتدا بالا رفته‌اند. قیمت سلول های 183 میلی متری به RMB 0.28 افزایش یافته و تایید شده است. موجودی هر سلول نزدیک به صفر است. موجودی سازندگان تخصصی عمدتاً حدود 1 گیگاوات است و بسیاری از آنها زیر 1 گیگاوات هستند.

برنامه تولید در دسامبر:

تولید جهانی باتری در دسامبر به 50.8 گیگاوات و برنامه های تولید داخلی به حدود 47.8 گیگاوات خواهد رسید. شرکت های پیشرو تخصصی مانند برخی از شرکت ها در یبین، سیچوان به تولید کامل خواهند رسید و وضعیت کلی تحویل سفارش خوب است. در دسامبر، پتانسیل خاصی برای ادامه افزایش ویفرهای سلولی و سیلیکونی وجود دارد.

پیش بینی تولید برای 25 ژانویه:

در مقایسه با دسامبر، تولید سلولی در ژانویه چندان مناسب نیست. سرعت کاهش تولید قطعات در دوره بعدی احتمالاً حفظ خواهد شد. مراحل کاهش تولید قبلاً در ماه دسامبر ظاهر شده است و موجودی باتری نباید برای مدت طولانی ذخیره شود. ممکن است در ژانویه کمی کاهش یابد تا با برنامه تولید ویفرهای سیلیکونی مطابقت داشته باشد. علاوه بر این، ممکن است توافق کاهش تولید بین شرکت‌های سلولی پیشرو و انجمن در نشست Yibin امضا شود و برنامه تولید کلی سلول‌ها کاهش یابد.

قیمت و برنامه تولید:

پس از جلسه اکتبر، قیمت پیشنهادی قطعات به سمت {{0}}.68 RMB/W افزایش یافت، اما قیمت تحویل به 0.68 RMB/W بازنگشت، هنوز کمی بالاتر از 0.6RMB/W دبلیو

در دسامبر، انتظار می‌رود که تولید قطعات در صورت تهاجمی‌تر به 45 گیگاوات و اگر هدفمندتر باشد به 45-47گیگاوات کاهش یابد. شرکت های پیشرو تولید را در ماه دسامبر کاهش خواهند داد تا موجودی را کاهش دهند. فشار خاصی روی موجودی قطعات وجود دارد که در حدود 53.4 گیگاوات باقی خواهد ماند.

پیش بینی افزایش قیمت:

در دسامبر و ژانویه 2025، احتمال بالا رفتن اجزا وجود دارد. علاوه بر بازار سلول های باتری و ویفرهای سیلیکونی، قیمت شیشه نیز در 7 آبان ماه به صورت رسمی افزایش یافت و قیمت فیلم نیز افزایش یافت. با حمایت از باتری و مواد کمکی و حجم بالای تحویل در آذر ماه، احتمال افزایش قیمت قطعات نسبتاً زیاد است.

شیشه:

انتظار می رود افزایش قیمت شیشه روکش 3.2 تک لایه بر مبنای 21 RMB به سطح قبلی بازگردد، اما معامله واقعی در بازار انجام نشده است.

دلیل اصلی افزایش قیمت شیشه این است که قبلا تعمیر و نگهداری وجود داشت و کارخانه ماژول در اواخر آبان یا آذر سفارش زیادی داد. در همان زمان تولید ماژول فعال بود که موجودی مواد اولیه شیشه را مصرف کرد و سازنده معتقد بود که قیمت مواد کمکی به سطح پایینی رسیده و حجم خرید افزایش یافته است.

فیلم:

EVA در ماه گذشته 700 RMB افزایش یافته است که حدود 0.3 RMB روی هزینه تأثیر گذاشته است، اما افزایش قیمت فیلم زیاد نخواهد بود و پوشش افزایش مواد اولیه قبلی دشوار است. کارخانه های فتوولتائیک بخشی از وضعیت ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه بالادستی را متحمل خواهند شد. منطق افزایش قیمت فیلم بر اساس تغییر کلی احساسات بازار است. تا زمانی که تقاضای ترمینال یا ماژول از انتظارات فراتر رود، از افزایش قیمت مواد کمکی سطح پایین حمایت می کند.

لینک همکاری درجه باتری:

بر اساس امضا به عنوان استاندارد، اتصال باتری ممکن است در صنعت خود انضباط سریعتر باشد. این انجمن لحن کاهش تولید در سال آینده را تعیین کرده است که ممکن است مربوط به ظرفیت تولید و محموله های سال قبل باشد. این امر باعث ایجاد معایب سیاستی معینی برای ظرفیت تولید عقب مانده خواهد شد. فرمول ضریب هر پیوند ممکن است تغییر کند. در حال حاضر این فقط یک طرح اولیه است و نهایی نشده است.

سیاست کاهش ظرفیت:

برای حل مشکلات 25 ساله به بعد، دو جهت کنترل سهمیه بندی و مصرف انرژی پیشنهاد شده است. کنترل مصرف انرژی می تواند ظرفیت تولید عقب مانده را از بین ببرد. هنگام سهمیه بندی، ضریب تمایل به ظرفیت تولید با کیفیت بالا در نظر گرفته می شود. ظرفیت تولید عقب مانده ممکن است به خودی خود به دلیل سهم ناکافی بسته شود.

مقررات سیاست:

در حال حاضر، خود انضباطی صنعت عمدتا توسط انجمن ها هماهنگ و تنظیم می شود و کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی از خود انضباطی صنعت حمایت می کند. در این مرحله، داشتن یک سیاست یکسان یا سختگیرانه دشوار است. در ماه دسامبر، انجمن همچنان نقش هماهنگ کننده را ایفا خواهد کرد. برای کنترل مصرف انرژی، اگرچه سیاست های مربوطه برای محدود کردن مصرف انرژی موجودی جدید و موجود وجود دارد و استانداردهای تدوین شده نسبتا ملایم هستند، نگرش شرکت ها نسبت به سیاست ها یکسان نیست. توافقات مربوطه هنوز باید منتظر اخبار بیشتر از انجمن باشد.