دقایق ارتباط در مسیر فناوری نسل دوم BC LONGi

صنعت فتوولتائیک از سه ماهه سوم سال 2022 وارد چرخه نزولی شده است و افت قیمت منجر به فشرده سازی سود صنعت شده است. به عنوان رهبر صنعت، LONGi در نیمه اول سال 5.2 میلیارد یوان از دست داد، اما توانایی عبور از چرخه را دارد. چرخه پایین صنعت برای دو فصل به طول انجامیده است و انتظار می رود تغییرات حاشیه ای در نیمه اول سال آینده رخ دهد و تسویه ظرفیت ممکن است به نقطه عطفی تبدیل شود. LONGi قصد دارد نسل دوم محصول BC را عرضه کند، که انتظار می‌رود بهبود صنعت را رهبری کند.

صنعت فتوولتائیک با دو کاتالیزور اصلی مواجه است: ترخیص ظرفیت و تغییرات تکنولوژیکی جدید. انتظار می‌رود محصولات نسل دوم BC LONGi دارای قدرت 660-670 وات باشند، با هزینه‌هایی که مشابه TOPCon یا اندکی بالاتر از TOPCon است که بیش از 5٪ نیست و بازده و کارایی ایده‌آل دارند و انتظار می‌رود که اولین کسی باشید که به سوددهی می رسد. LONGi به طور استراتژیک فناوری BC را انتخاب کرد و معتقد بود که مقرون به صرفه تر از TOPCon است و TOPCon چرخه سلامت کوتاه تری دارد. 60%-70% از پایه فنی TOPCon از فناوری PERC می‌آید و چرخه سلامت کوتاه آن منجر به ریسک بازگشت سرمایه‌گذاری بالا می‌شود. گسترش صنعت فتوولتائیک به محبوبیت سریع فناوری TOPCon سرعت بخشیده است، اما دوره سوددهی آن کوتاه است و انتظار می‌رود که در سال 2024 شروع به زیان دهی کند.

Longi معتقد است که فناوری BC نسبت به Topcon مقرون به صرفه تر است و Topcon چرخه سلامت کوتاه تری دارد. اگرچه فناوری Topcon به سرعت پیشرفت کرده است، اما فضا برای پیشرفت فناوری آینده ممکن است کاهش یابد. Longi برای حفظ سلامت مالی تصمیم گرفت ظرفیت تولید را محدود کند و هزینه های سرمایه ای را در طول توسعه سریع Topcon کاهش دهد. در حال حاضر، فناوری Topcon دارای مزایای سود آشکار است، اما Longi با کنترل هزینه ها و مخارج، سطح پایینی از ضرر را حفظ کرده است. انتظار می رود محصولات نسل دوم BC در سال 2025 از Topcon پیشی بگیرند و انتخاب استراتژیک Longi ممکن است درست باشد.

LONGi یک استراتژی توسعه ضد چرخه ای را در پایین ترین بخش صنعت اتخاذ کرد و اعلام کرد که ظرفیت تولید نسل دوم BC تا پایان سال آینده به 7{9}}گیگاوات خواهد رسید. فرآیند تصمیم‌گیری LONGi علمی‌تر است و بر تظاهرات مکرر یک مؤسسه تحقیقاتی با صدها نفر تکیه دارد. انتظار می رود قدرت محصول نسل دوم BC به 670 وات برسد که 30-40 وات بیشتر از محصولات اصلی فعلی است. در بازاری با همگنی شدید، هر 5 وات افزایش توان، مقرون به صرفه بودن را حدود 0.28 سنت افزایش می دهد. طرح جهانی LONGi و تصمیم گیری علمی موقعیت پیشرو آن را در صنعت پایدارتر کرده است.

فناوری جدید صنعت فتوولتائیک BC II به شدت با TOPCon رقابت می کند. کتاب سفارش BC II بیش از 1.6-1.7 گیگاوات است و هزینه آن اساساً مانند TOPCon یا حتی کمی کمتر است. افزایش قدرت BC II حداقل 1.13 سنت مزیت سود ناخالص را به همراه دارد، اما بازده کلیدی است. دشواری انتخاب فناوری‌های جدید افزایش یافته است و دشواری فنی و پیچیدگی فرآیند افزایش یافته است که ممکن است به کاربردهای متنوع در صنعت منجر شود، با احتمال انتخاب BC II یا TOPCon برای هر کدام 50٪.

تلاش برای اعمال ماژول های فتوولتائیک به صورت عمودی ممکن است فرصت های جدیدی در بازار به ارمغان بیاورد. با افزایش ظرفیت نصب شده فتوولتائیک ها و کاهش قیمت برق در ظهر، حالت تولید برق عمودی که از قیمت بالای برق در صبح و عصر بهره می برد، مقرون به صرفه است. اگر تولید برق سالانه به 1100 ساعت برسد، این حالت بسیار سودمند خواهد بود. از نظر فناوری، TOPCon و IBC هر کدام مزایای خاص خود را دارند. TOPCon در قدرت پیشرو است، در حالی که IBC باید در کنترل هزینه پیشرفت کند. توان ماژول های TOPCon می تواند بیش از 30 وات بیشتر باشد و بازده باتری می تواند به بیش از 26.5٪ برسد، در حالی که هسته اصلی IBC بهبود بازده است. در حال حاضر، مزیت قدرت ماژول های TOPCon آشکار است، در حالی که IBC برای کاهش هزینه ها باید مشکل بازده را حل کند.

قیمت فعلی سهام شرکت فناوری انرژی سبز لانگی در پایین ترین سطح حدود 100 میلیارد است و PB آن با پایین ترین نقطه صنعت در نوامبر 2018 یا حتی کمتر است و ارزش گذاری آن در حدود 100 میلیارد دلار است. پایین این شرکت در حال حاضر در وضعیت زیان دهی به سر می برد و پیش بینی می شود که این زیان در سال آینده به تدریج کاهش یابد و به تدریج سودآوری خود را از سر بگیرد. در سال 2026، با تکمیل چرخه صنعت، انتظار می رود سود تک واتی این شرکت بهبود یابد و سودآوری مواد سیلیکونی و ویفرهای سیلیکونی افزایش یابد. مسیر فناوری BC ارزش توجه دارد و سازندگان تجهیزات مرتبط مانند Kiel Laser و Laplace ممکن است از آن سود ببرند. سرمایه گذاری و پیشرفت تحقیق و توسعه شرکت هایی مانند Longi، Aixu و Junda در مسیر فناوری BT در سمت تولید نیز قابل توجه است.

تعدیل فناوری BC ممکن است فرصت‌های بهبود کوتاه مدت سود را برای شرکت‌های مواد کمکی مانند فیلم‌های چسب، نوارهای لحیم کاری و خمیرهای نقره به ارمغان بیاورد، به‌ویژه شرکت‌های پیشرو انتظار می‌رود که سهم بازار خود را از طریق پیشرفت فناوری افزایش دهند. LONGi از نظر استراتژیک محدود کردن مخارج سرمایه ای را انتخاب کرد، اما اکنون این گسترش ضد چرخه ای است. محصولات نسل دوم دارای قدرت بالا و کنترل هزینه مناسب هستند و انتظار می رود سودی فراتر از TOPCon به دست آورند و به عملکرد شرکت کمک کنند تا از انتهای چرخه خارج شود و به بهبود مستمر دست یابد.