استراتژی صنعت فتوولتائیک چین "نزدیک به ایالات متحده" است، از "ترامپ 2" نمی ترسد.0؟

منبع: Alpha Factory Green

مقدمه:چه دولت بایدن باشد و چه "ترامپ 2".0، اگر شرکت های فتوولتائیک چینی بخواهند وارد بازار ایالات متحده شوند، ساخت کارخانه در ایالات متحده ممکن است تنها راه نجات باشد.

زنجیره صنعت فتوولتائیک چین پیشرفت جدیدی در طرح "نزدیک به ایالات متحده" خود داشته است.

در 28 اکتبر، شرکت فناوری خورشیدی Anhui Shijing (Shijing Solar)، یک شرکت تابعه کاملاً متعلق به Shijing Technology، در میکروبلاگ رسمی خود اعلام کرد که این شرکت یک پروژه سلول فتوولتائیک در پوئبلا، مکزیک برای تولید با راندمان بالا خواهد ساخت. محصولات سلولی TOPCon نوع N که اندازه‌های اصلی صنعت را پوشش می‌دهند و انتظار می‌رود در سال 2025 به تولید کامل برسد.

Shijing Solar گفت که این پروژه از حمایت قوی ادارات دولتی محلی، از جمله اولویت های سیاستی در تخصیص منابع و زیرساخت ها، دریافت کرده است.

محل کارخانه جدید Shijing Solar در خارج از کشور کاملاً معنادار است.

پوئبلا در مرکز مکزیک با حمل و نقل مناسب و تنها 150 کیلومتر با پایتخت مکزیکو سیتی فاصله دارد. شهرک های صنعتی زیادی در اطراف این پروژه وجود دارد و زیرساخت های صنعتی تکمیل شده است.

مهمتر از آن، مکزیک با ایالات متحده هم مرز است و بیشتر کارخانه های شرکت های فتوولتائیک چینی در ایالات متحده به مکزیک نزدیک تر هستند.

به عنوان مثال، JA Solar 60 میلیون دلار در فینیکس، آریزونا سرمایه گذاری کرد تا ظرفیت تولید ماژول فتوولتائیک 2GW را بسازد.

Trina Solarand Canadian Solareach یک کارخانه ماژول 5GW در تگزاس ساخت.

TCL Zhonghuan (002129.SZ) همچنین دارای ظرفیت تولید برنامه ریزی شده 3GW در نیومکزیکو است.

سه ایالت فوق در مجاورت مکزیک قرار دارند.

غول های فتوولتائیک همیشه "شاگردهای" خود را داشته اند. در بخش باتری، لونگی Yingfa و Junda را پیدا کرد که OEM را انجام دهند. جواهرات Mingpai با Trina Solar و غیره گره خورده است.

JinkoSolar و Shijing Technology نیز رابطه بسیار نزدیکی دارند.

در 8 مارس 2024، سرمایه گذاری مشترک Sichuan Shijing New Energy Technology Co., Ltd. که به طور مشترک توسط دو طرف تأسیس شد، در پروژه پایه تولید سلول های خورشیدی با راندمان بالا سیچوان شیجینگ سرمایه گذاری کرد.

در همان روز، Shijing Technology اعلام کرد که Shijing Solar و JinkoSolar و شرکت های تابعه آن "قرارداد خرید سلول باتری" را امضا کرده اند. در طول مدت اعتبار قرارداد، Shijing Solar حدود 2.5 میلیارد سلول تک کریستالی خورشیدی/سلول های درجه A را شامل اما نه محدود به اندازه 182 میلی متر به JinkoSolar و شرکت های تابعه آن می فروشد.

در آگوست 2024، JinkoSolar اعلام کرد که کارخانه ماژول‌های آن در فلوریدا اعتبار مالیاتی تحت قانون کاهش تورم ایالات متحده (IRA) دریافت کرده است. این کارخانه ظرفیت تولید سالانه 400 مگاوات دارد و ظرفیت 2 گیگاواتی تازه راه اندازی شده در ایالات متحده نیز فعالانه به دنبال یارانه های مربوطه است.

به این ترتیب، کارخانه ماژول JinkoSolar در ایالات متحده ممکن است بتواند با کارخانه سلول‌های Shijing Solar در مکزیک برای بهینه‌سازی زنجیره تامین همکاری کند - یعنی سلول‌های بالادستی Shijing Solar در مکزیک تولید می‌شوند و سپس برای پردازش به ایالات متحده Jinko ارسال می‌شوند. ماژول ها

برای JinkoSolar، در شرایط مازاد ظرفیت، اهمیت یافتن تولید OEM حرفه ای به طور فزاینده ای برجسته شده است.

با توجه به افزایش زیان در ویفر سیلیکونی و پیوندهای سلولی، مدل تولید یکپارچه عمودی حاشیه سود را تا حد زیادی کاهش داده است و در نتیجه جریان نقدی بسیار محدودی برای کارخانه‌های بزرگ ایجاد می‌کند.

اگر بتواند با Shijing Solar و سلول‌های برون سپاری همکاری کند، JinkoSolar نه تنها می‌تواند امنیت زنجیره تامین را تضمین کند، بلکه می‌تواند به طور موثر هزینه کلی تجارت خود را در ایالات متحده کاهش دهد و خطر کنترل کل زنجیره صنعت را کاهش دهد. ایالات متحده در آینده

حرکت Shijing Technology نیز کاملاً معنادار است - با تکیه بر تجربه انباشته در تحقیق و توسعه تجهیزات کنترل آلودگی محیطی، این فناوری وارد بخش سلول باتری برای انجام OEM حرفه ای می شود که معمولاً اولین گام برای شرکت های فتوولتائیک فرامرزی است.

Shijing Technology با ساخت یک کارخانه در مکزیک نه تنها می تواند نیازهای JinkoSolar را برآورده کند، بلکه می تواند سایر کارخانه های بزرگ نزدیک به آن را در آینده تامین کند یا خود را به بالادست و پایین دست زنجیره صنعتی گسترش دهد.

پیش از این، برای دور زدن تحریم‌ها، کارخانه‌های فتوولتائیک چینی عمدتاً از جنوب شرق آسیا عبور می‌کردند.

با این حال، با لغو معافیت تعرفه ای برای ماژول های فتوولتائیک در چهار کشور آسیای جنوب شرقی و آغاز تحقیقات ضد دامپینگ و ضد یارانه ای آمریکا، مسیر عبور از جنوب شرق آسیا مسدود شده است.

در حال حاضر، علاوه بر راه اندازی کارخانه ها در ایالات متحده، شرکت های فتوولتائیک چینی کارخانه های باتری در مکزیک می سازند، از توافق نامه تعرفه بین مکزیک و ایالات متحده برای دور زدن محدودیت ها استفاده می کنند و سپس محصولات را به ایالات متحده ارسال می کنند تا به ماژول تبدیل شوند. این استراتژی "منحنی به سمت ایالات متحده" ممکن است به مسیر جدیدی برای ورود به بازار ایالات متحده تبدیل شود.

شایان ذکر است که طرح ساخت کارخانه اعلام شده توسط شیجینگ سولار قبل از انتشار نتایج انتخابات کنونی آمریکا تدوین شده است که در راستای سیاست تحریمی موجود است.

در 4 نوامبر 2024، در یک گردهمایی تبلیغاتی در رالی، کارولینای شمالی، ترامپ موضع تجاری سختی را ابراز کرد.

او تهدید کرد که اگر دولت مکزیک اقداماتی را برای کنترل مهاجرت غیرقانونی از طریق مرزها انجام ندهد، پس از انتخاب شدن، تعرفه 25 درصدی بر تمام کالاهای وارداتی مکزیک اعمال خواهد کرد و ممکن است نرخ تعرفه را تا 100 درصد افزایش دهد.

پیش از این، پس از اعمال تعرفه‌های امنیت ملی بر اساس «بند ۲۳۲» در ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۴، ایالات متحده تعرفه‌های ۲۵ درصدی و ۱۰ درصدی را بر محصولات فولاد و آلومینیوم مکزیک اعمال کرده بود تا از انتقال چین و سایر کشورها جلوگیری کند. کالاها از طریق مکزیک برای دور زدن تعرفه های آمریکا.

با توجه به اینکه اجرای مشخص «تعرفه جهانی» هنوز مشخص نشده است و نزدیک به دو ماه تا ورود ترامپ به کاخ سفید باقی مانده است، زنجیره صنعت فتوولتائیک همچنان در دوره نسبتا ملایم «معامله ترامپ» قرار دارد.

با این حال، با قضاوت از "سکوی سیاست" ترامپ که اخیراً منتشر شده است، همراه با مواضع سیاسی قبلی او، برای مدت طولانی در آینده، هدف داخلی ترامپ همچنان "بازگشت تولیدی" و ارتقای اشتغال خواهد بود. سیاست خارجی "اول آمریکا" ادامه خواهد داشت.

مزایای اقتصادی شرکت های فتوولتائیک چینی به ایالات متحده در هنگام راه اندازی کارخانه ها در ایالات متحده آشکار نیست. از آنجا که درجه اتوماسیون در تولید فتوولتائیک بسیار بالا است، ایجاد مشاغل بسیار دشوار است.

علاوه بر این، اکثر شرکت‌های فتوولتائیک چینی که کارخانه‌هایی در ایالات متحده ساخته‌اند، از سیاست‌های ترجیحی مندرج در IRA که بایدن در 16 اوت 2022 امضا کرد، بهره‌مند شده‌اند.

IRA یکی از بزرگترین صورتحساب های سرمایه گذاری در تاریخ ایالات متحده برای رسیدگی به تغییرات آب و هوایی است. سیاست های ترجیحی شامل دو بخش است:

اول، 30 میلیارد دلار اعتبار مالیاتی برای تولید برای تسریع در ساخت پنل های خورشیدی، باتری ها و مواد معدنی کلیدی در ایالات متحده ارائه می کند.

دوم، 10 میلیارد دلار اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری برای ساخت تأسیسات تولید فناوری پاک، مانند کارخانه های تولید پنل های خورشیدی و دیگر کارخانه های فناوری پاک، فراهم می کند.

طبق سیاست فوق، یارانه فعلی فتوولتائیک از ویفرهای سیلیکونی تا اینورترها همگی بالای 50 درصد است.

اگر دولت جدید ترامپ اصرار داشته باشد که شرکت‌های فتوولتائیک چینی را ملزم به ساخت کارخانه در ایالات متحده کند، برای شرکت‌هایی که پیوند تولید یارانه دارند و می‌توانند درخواست یارانه بدهند، ساخت کارخانه امکان‌پذیر است.

اگر نتوان بر اساس هزینه های فعلی تولید برای یارانه اقدام کرد، اصلا به صرفه نیست و شرکت های فتوولتائیک چینی نمی توانند یک زنجیره صنعتی کامل در آمریکا بسازند.

در 17 ژوئیه 2024، زمانی که بلومبرگ بیزینس ویک مصاحبه ای اختصاصی با او در مارآ لاگو انجام داد، ترامپ از IRA انتقاد کرد و قصد داشت این لایحه را لغو کند.

او معتقد است که این لایحه در واقع به جای کاهش تورم، باعث افزایش تورم شد. وی همچنین با اشاره به وجود مشکلاتی در تخصیص اعتبارات در این لایحه معتقد است که نباید از این اعتبارات استفاده می شد.

اگر ترامپ پس از روی کار آمدن همچنان بر ادعاهای فوق پافشاری کند، یا اگر ظرفیت مازاد تولید فتوولتائیک همچنان بر شرکت‌های تولید داخلی در ایالات متحده تأثیر بگذارد، ممکن است «چکش» تحریم‌ها دوباره بیدار شود.

چه دولت بایدن باشد و چه "ترامپ 2".0، اگر شرکت های فتوولتائیک چینی بخواهند وارد بازار ایالات متحده شوند، ساخت کارخانه در ایالات متحده تنها راه نجات است.

اما از منظر صنعتی، اگر زنجیره صنعت فتوولتائیک چین در مکزیک در آینده به خوشه‌ای به اندازه آسیای جنوب شرقی تبدیل شود، بعید نیست که ایالات متحده «خلاف» نزدیک ساحل مکزیک را پر کند و تعرفه‌های جهانی وضع کند.

علاوه بر تضادها و اختلافات طولانی مدت بین ایالات متحده و مکزیک، عدم قطعیت هایی که کارخانه های Shijing Technology که قصد تولید سلول های خورشیدی در مکزیک را دارند، به این بستگی دارد که آیا سایر همتایان چینی خیلی سریع حرکت کنند یا خیر.

توجه: حق چاپ مقالات تجدید چاپ شده در این سایت متعلق به نویسنده اصلی و منبع اصلی است. دیدگاه های موجود در مقالات فقط برای اشتراک گذاری و ارتباط است. در صورت وجود هرگونه مشکل کپی رایت، لطفاً به من اطلاع دهید و من به موقع با آنها برخورد خواهم کرد.